Guida

Profil és biztonság

Az oldalsó menü alján, a neved alatt találod a Profil és biztonság menüpontot. Itt:

• Profil: módosíthatod a neved, e-mail-címed és a felület nyelvét.
• Jelszó módosítása: az új jelszó legyen legalább 12 karakter, tartalmazzon kis- és nagybetűt és számot.
• Kétlépcsős azonosítás (2FA): erősen ajánlott bekapcsolni, mert személyes adatokat kezelsz.

A 2FA bekapcsolása

1. Kattints a 2FA bekapcsolása gombra.
2. Egy hitelesítő alkalmazással a telefonodon (pl. Google Authenticator, Aegis) olvasd be a QR-kódot.
3. Írd be az alkalmazás által mutatott 6 jegyű kódot a megerősítéshez.
4. Mentsd el biztonságos helyre a helyreállítási kódokat — ezekkel akkor is be tudsz lépni, ha elveszik a telefonod.

Ezután minden belépésnél a jelszó után egy 6 jegyű kódot is kérni fog a rendszer.

Áttekintés (kezdőképernyő)

Belépés után az Áttekintés fogad. Itt láthatod:

• Gyorskereső: írj be legalább 2 karaktert, és azonnal keres a partnerek és ügyintézők között.
• Számok: hány partner és ügyintéző van, és hány dokumentum jár le 30 napon belül.
• Legutóbbi tevékenység: ki mit csinált a rendszerben.

Partnerek (ügyfelek)

Keresés és rendezés

• Keresés név szerint: gépelj a keresőmezőbe — menet közben szűr.
• Rendezés az oszlopfejlécekre kattintva (név, ország, frissítve).
• A találatok lapozhatók; mobilon a táblázat kártyákká alakul.

Új partner felvétele

Kattints a Partner hozzáadása gombra. Kötelező a teljes név, a típus (magánszemély / cég) és az adatvédelmi jogalap (alapértelmezés: szerződés) — hozzájárulás esetén annak dátuma is. Minden más mező (elérhetőségek, azonosítók, az ingatlan és az ügylet adatai) kitölthető most, vagy bármikor később, közvetlenül a partner adatlapján.

A partner adatlapja — a „notesz”

A partner nevére kattintva megnyílik az adatlapja. Ez egyetlen, folyamatosan szerkeszthető lap — nincs külön szerkesztő oldal: írd bele az adatokat közvetlenül a mezőkbe, majd a lap alján lévő Mentés gombbal rögzítsd egyszerre az egészet. A lap felülről lefelé haladva:

• Ügyfél — teljes név, típus, ország, e-mail, telefon, preferált nyelv, codice fiscale, személyi igazolvány szám, lakcím, jegyzetek.
• Ingatlan és ügylet — az ingatlan leírása, az „Ellenőrizve” szabad szöveges mező (ide írd, mi van már elintézve vagy leellenőrizve az ügyben — ez ügyenként más és más lehet, ezért nincs előre megadott lista), az ajánlat, a foglalkozás, a foglaló és az adásvétel napja, valamint két legördülő menü: „Pénz eredete” (eladás, munka/megtakarítás, örökség, ajándék, hitel, egyéb) és „Első vagy második lakás”.
• Ingatlanos és közjegyző — mindkettőhöz saját kereső mező tartozik: gépelj be legalább 2 karaktert a névből, és válaszd ki a találatot a listából. Ha a keresett személy még nincs felvéve, a mező alatti „+ Új felvétele” linkkel azonnal létrehozhatod (a név és a város kötelező, a telefon nem) — a rendszer rögtön ki is választja az újonnan felvett ingatlanost/közjegyzőt, nem kell külön az Ügyintézők oldalára menned.
• Dokumentumok — lásd lentebb.
• Adatvédelem — lecsukható panel a lap alján. Ide költözött a jogalap és a hozzájárulás adatainak szerkesztése, valamint az adatexport és a végleges törlés (lásd alább) — mindennapi munka közben nem zavarnak, de egy kattintással elérhetők.

Dokumentumok

A Dokumentum hozzáadása gombbal válaszd ki a típust (útlevél, személyi igazolvány, codice fiscale, előszerződés, adásvételi okirat…), tallózd be a fájlt, és opcionálisan add meg a kiállítás/lejárat dátumát. Elfogadott formátumok: PDF, JPG, PNG, legfeljebb 10 MB. A fájlok titkosítva tárolódnak, és csak bejelentkezve tölthetők le.

Minden dokumentumnak van státusza, amit a ceruza ikonnal módosíthatsz:

A szem ikonnal megnézheted a dokumentumot — új lapon nyílik meg, nem kell letöltened ahhoz, hogy lásd, melyik szkennelt fájl melyik (pl. két hasonló nevű útlevélfotó közül). A lefelé nyíllal letöltöd, a kukával törlöd a dokumentumot. A lejáró vagy lejárt dokumentumokat a rendszer színes jelzéssel figyelmezteti.

A törlés itt sem végleges: a dokumentum a „Legutóbb törölt dokumentumok" listában marad, és onnan a Visszaállítás gombbal bármikor visszahozható.

Törlés és visszaállítás

• Törlés: a partner adatlapjának tetején lévő Törlés gomb a partnert a kukába teszi (nem vész el véglegesen), és a „Kuka megjelenítése" jelölővel visszaállítható.

Adatvédelem (GDPR) a partner adatlapján

A lap alján lévő lecsukható Adatvédelem panelben találod:

• Adatexport: az Exportálás kérése gombbal kérheted a partner adatainak és dokumentumainak exportját; a rendszer előkészíti, és amint elkészült, ugyanitt megjelenik a letöltés gombja — ez az adathordozhatósághoz való jogot szolgálja.
• Végleges törlés (GDPR): csak adminként, jelszó-megerősítéssel. A partnert, dokumentumait és előzményeit véglegesen és visszavonhatatlanul törli.

Ügyintézők

Hivatalos kapcsolattartók — közjegyzők, ingatlanosok, önkormányzati és hivatali személyek, akikkel az ügyekben dolgozol.

• Keresés név szerint, szűrés város szerint és szűrés beosztás szerint — mindhárom együtt is használható (pl. „Bianchi" + „Firenze" + Közjegyző).
• Ügyintéző hozzáadása: teljes név (kötelező), szerepkör (Közjegyző, Önkormányzati ügyintéző, Adóhivatal, Ingatlan-nyilvántartás / kataszter, Földmérő, Ingatlanos, Egyéb), intézmény, város (kötelező), megye/régió, cím, e-mail, telefon, jegyzetek.
• Az adatlapon Szerkesztés és Törlés; a kapcsolati adatok itt is titkosítva tárolódnak.
• Gyors felvétel a partner adatlapjáról: nem kell ide átjönnöd, ha egy partner ügyénél most vetted fel az ingatlanost vagy közjegyzőt — a partner adatlapjának „Ingatlanos és közjegyző" szakaszában a „+ Új felvétele" linkkel közvetlenül onnan is felveheted (utána itt is megjelenik a listában).

Szakaszok testreszabása Csak adminként

Az Adminisztráció → Szakaszok pontban szabhatod testre az ügymenet fázisait:

• Új szakasz hozzáadása névvel és színnel.
• Meglévő szakasz átnevezése, színe, és fordításai (angol/magyar név), hogy minden nyelven jól jelenjen meg.
• A fel/le nyilakkal átrendezheted a sorrendet; üres szakasz törölhető.

Felhasználók kezelése Csak adminként

Az Adminisztráció → Felhasználók pontban belépőket hozhatsz létre a munkatársaidnak. Három szerepkör van:

• Adminisztrátor — teljes hozzáférés, beleértve a felhasználókat és a beállításokat.
• Munkatárs — kezelheti a partnereket, ügyintézőket és dokumentumokat, de a felhasználókat és beállításokat nem.
• Csak olvasó — mindent megtekinthet, de semmit sem módosíthat.

Új felhasználónál add meg a nevet, e-mailt, szerepkört és egy kezdő jelszót. A szerepköröket a rendszer minden műveletnél ellenőrzi.

Eseménynapló Csak adminként

Az Adminisztráció → Eseménynapló megmutatja, ki mit csinált és mikor — a belépéseket, a létrehozásokat, módosításokat, törléseket, a dokumentum-letöltéseket és az exportokat, felhasználóval, IP-címmel és időponttal. Szűrhető művelet és felhasználó szerint.

Adatvédelem és biztonság

• Minden érzékeny adat (kapcsolati adatok, jegyzetek, dokumentumok) titkosítva tárolódik, és a teljes forgalom HTTPS-en zajlik.
• Minden belépés személyes fiókhoz kötött, opcionális kétlépcsős azonosítással.
• A rendszer naplózza a személyes adatokat érintő műveleteket.
• A képernyő alján az Adatvédelmi tájékoztató hivatkozás — ennek szövege még kitöltendő a valós cégadatokkal, és éles használat előtt adatvédelmi szakemberrel felülvizsgálandó.

Tippek és hibaelhárítás

• Kijelentkezés: az oldalsó menü alján. Közös vagy idegen gépen mindig jelentkezz ki.
• Automatikus kiléptetés: hosszabb tétlenség után a rendszer biztonsági okból kiléptet — ilyenkor egyszerűen lépj be újra.
• Mobil: az alkalmazás telefonon is jól működik; a menü a felül lévő ☰ ikonnal nyílik.
• Furcsa megjelenés: frissítsd az oldalt (Ctrl + R). Ha a gond megmarad, jelezd a rendszergazdának.